Genç bir Tokugawa Mitsukuni (Yamamoto Koji), evsiz bir yetim Ryosuke (Kurokawa Souya) ile tanışır. Tahta bir kılıçla ölümcül becerilerine şaşıran Mitsukuni, onu Juninshu olarak bilinen gizli organizasyona davet eder. Juninshu üyeleri olağanüstü becerilere sahip yetimlerdir. Özel yeteneklerini kullanarak istihbarat çalışmaları yürütürler ve suçluların yakalanmasına yardımcı olurlar. Juninshu'nun yardımıyla Mitsukuni, Nishiki Hyonosuke'nin (Kato Shigeaki) Büyük Meireki Ateşine neden olan kundakçı çetesinin lideri olduğunu keşfeder. Hyonosuke, Mitsukuni'nin hayran olduğu Buda heykellerinde uzmanlaşmış bir heykeltıraş olan Unkei'nin (Ishizaka Koji) oğludur. Unkei, doğru yoldan ayrılan Hyonosuke'yi kendi elleriyle adalete teslim etmek için yaşadı. Hyonosuke, Tokugawa'ları devirmeyi amaçlar ve şiddetli bir savaş yakındır. Mitsukuni için endişelenen karısı Yasu (Matsumoto Honoka), büyük kılıç ustası Yagyu Gisen'den (Tachi Hiroshi) yardım ister.
